Faktenbasierte Annahmen
Baseline-Renditen basieren auf Federal-Reserve-H.15- sowie BLS-CPI-Daten, damit ROI-Metriken realistisch bleiben.
Aktualisierung innerhalb einer Woche nach jedem FRED/BLS-Release.
ROI-Rechner
Vergleichen Sie verschiedene Investments mit einheitlichen Kennzahlen und lassen Sie sich Risiken anzeigen.
Compliance & Datenschutz
Ihre ROI-Eingaben bleiben im Browser und jede Anpassung durchläuft Datenschutz- und Disclaimer-Checklisten.
Einfacher ROI
Grundlegende prozentuale Rendite
Annualized
Compound annual growth rate
Risk adjusted
Sharpe-style view
Vergleich
Multi-asset comparison
Break even
Payback timing
ROI-Analyse-Workflow
Halten Sie jede Investitionsprüfung konsistent mit denselben vier Schritten.
1. Echte Cashflows erfassen
Dokumentieren Sie Anfangsausgaben, monatliche Einzahlungen oder Miete, Gebühren und Einkommen.
2. Annahmen testen
Passen Sie erwartete Renditen, Haltedauern und zusätzliches Einkommen an.
3. Alternativen vergleichen
Mehrere Investitionsoptionen nebeneinander bewerten.
4. Mit anderen Tools verbinden
Senden Sie das führende Szenario an den Rückwärtsrechner zur Bestätigung.
Investitionsdetails
ROI analysis
Einfacher ROI
48,6 %
Jährliche Rendite (CAGR)
14,1 %
Nettogewinn
5.100,00 €
Amortisationszeit
5.5 Jahre
Finanzkennzahlen
Gesamtrendite:5.100,00 €
Barwert:3.792,85 €
Interner Zinsfuß:14,3 %
Gewinnmarge:32,7 %
Risikoanalyse
Risikoniveau:Mittel
Risikobereinigte Rendite:0.56
Break-even-Punkt:52.5 Jahre
Growth over time
Praxisbeispiel: SaaS-Marketing-ROI skalieren
Wir analysieren eine 14-monatige Kampagne mit Kosten, Umsatz und risikoangepasster Rendite.
Eingabewerte
- Kampagne
- SaaS Paid Social + Content Syndication für Mid-Market-Finanzteams
- Gesamtinvestition
- $85.000 (55k Ads + 30k Ops)
- Zeitraum
- 14 Monate vom ersten Spend bis zur Verlängerung
- Zugeordneter Umsatz
- $156.000 ARR innerhalb des Zeitfensters
- Risikoannahmen
- Risikofrei 4,7 % (DGS3) + 6 % Marktaufschlag für risikoadjustiertes ROI
ROI-Ausgabe
- Nettoergebnis
- $71.000 nach Kampagnen- und Plattformkosten
- Einfaches ROI
- 83 % [(156k-85k)/85k]
- Jährliches CAGR
- ≈32 % auf 12 Monate normiert
- Payback
- 8,5 Monate vs. 12 Monate Ziel
Analyse-Insights
- •Verschieben Sie 30 % Budget auf den besten Syndication-Partner, sobald dieser zwei Quartale >70 % ROI liefert.
- •Nutzen Sie risikoadjustiertes ROI, um Pipeline von geringer Qualität zu diskontieren und CAC im Rahmen zu halten.
- •Exportieren Sie das Szenario in den Rückwärtsrechner und investieren Sie Überschüsse in zukünftige Ziele.
Datenquelle: FutureValueCalc internes Set 2024; Treasury- und CPI-Daten laut FRED/BLS.
ROI-Fallstudien
Anonyme FutureValueCalc-Szenarien zeigen, wie ROI-Erkenntnisse helfen.
Mietobjekt vs. Indexfonds halten
Investor wägt Duplexkauf gegen Bargeld in Indexfonds ab.
- •Szenario: $120k Anzahlung plus $8k Abschlusskosten versus anlegen.
- •ROI-Ansicht: Nach Miete, Wartung und Rücklagen zeigt das Objekt ROI.
- •Erkenntnis: 6,5 Jahre Amortisation und stärkeres risikobereinigtes Return.
SaaS-Marketingkampagne
Wachstumsteam testet $60k Programm vor Produktverzögerung.
- •Szenario: $60k Werbung plus $5k Kreativkosten mit $95k Umsatz.
- •ROI-Ansicht: Einfacher ROI erreicht 50% und annualisierte Rendite steigt.
- •Erkenntnis: AI-Planer empfiehlt Reinvestition der Hälfte des Gewinns.
Understanding ROI
Core formulas
Einfacher ROI
ROI = ((Ending value - Starting value) / Starting value) x 100Quick snapshot that ignores time.
Jährlicher ROI (CAGR)
CAGR = ((Ending value / Starting value)^(1/Years) - 1) x 100Shows the consistent yearly growth rate.
Gesamtrendite
Total return = Capital gains + Dividends + InterestIncludes every source of investment income.
Typical equity returns
- S&P 500 (history):About 10 percent annualized
- Nasdaq:Around 9-11 percent annualized
- International developed:Roughly 7-9 percent
- Investment grade bonds:Around 3-5 percent
- REITs:Roughly 8-12 percent
Immobilienrenditen
- Rental property:8-12 percent annualized
- Hausverkauf:10-20 percent per project
- Gewerbeimmobilien:6-12 percent annualized
- Immobilien-Crowdfunding:8-12 percent annualized
- Land development:5-15 percent annualized
Risiko-Rendite-Spektrum
Lower risk
Savings 0.5-2%, CDs 2-3%, bonds 3-5%
Moderate risk
Index funds 7-10%, REITs 8-12%
Higher risk
Growth stocks 10-15%, crypto varies
Wichtige ROI-Überlegungen
Do not forget:
- Taxes can trim returns by 15-40 percent
- Inflation averages 2-3 percent per year
- Trading fees and commissions
- Opportunity cost of capital
Risikofaktoren:
- Market volatility
- Liquidity constraints
- Currency swings
- Regulatory changes
FAQ
What is a good ROI?
It depends on risk and asset class. Historically equities return 7-10 percent annualized, real estate 8-12 percent, and private business deals 15-25 percent. Any positive ROI above inflation (2-3 percent) preserves purchasing power.
How does ROI differ from ROE or ROIC?
ROI measures return on any investment. ROE looks at shareholder equity inside a company. ROIC tracks how efficiently a company uses invested capital. ROAS focuses on marketing spend.
Sollte ich einfachen ROI oder annualisierten ROI verwenden?
Use annualized ROI when comparing investments across different holding periods, evaluating long-term performance, or benchmarking against indexes. Use simple ROI for quick math, short projects, or investments under one year.
How do I incorporate risk into ROI?
Adjust for risk with metrics like Sharpe ratio ((Return - Risk-free rate) / Standard deviation), Sortino ratio (downside risk only), alpha (excess return vs benchmark), and risk premium. Our calculator highlights these adjustments.
Herkunft unserer Benchmarks
Alle öffentlichen Datensätze, auf die sich dieser ROI-Rechner stützt.
- Datenquelle öffnen
Federal Reserve H.15 (DGS3)
Der risikofreie Zins dient als Hürde für Diskontierung und Mindest-ROI.
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BLS PPI – Werbe-Dienstleistungen
Hält Kampagnenkosten im Einklang mit der Inflationsentwicklung.
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Gartner CMO Ausgabenumfrage
Liefert Benchmarks für Marketing-Mix und Payback im SaaS-Bereich.
Aktualisierung nach jedem FRED/BLS-Update sowie neuen Gartner-Ergebnissen.
ROI-Erkenntnisse umsetzen
Verknüpfen Sie die Analyse mit weiteren Tools, damit Maßnahmen folgen.
Rückwärtsrechner
Verteilen Sie Überschüsse auf neue Sparziele.
KI-Investitionsplaner
Lassen Sie KI optimistische und konservative Reinvestitionspfade simulieren.
ROI-Berechnungsleitfaden
Erklärt Formeln, Fallbacks und Prüfschritte im Detail.
Wichtiger ROI-Haftungsausschluss
Beispiele dienen nur Informationszwecken und sind keine individuelle Anlageberatung.
- •ROI-, CAGR- und Risiko-Kennzahlen hängen von Ihren Eingaben ab – bitte vom Finanzteam validieren lassen.
- •Vergangene ROI-Werte garantieren keine zukünftigen Ergebnisse; Markt- oder Prozessänderungen können Ergebnisse stark beeinflussen.
- •Prüfen Sie unseren vollständigen Disclaimer und konsultieren Sie unabhängige Berater, bevor Sie Kapital binden.
ROI-Ergebnisse mit anderen Planern verknüpfen
Prognosen in Spar- und AI-Rechner übertragen für jedes Projekt.